2021年04月19日
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2020年中国500强企业竞争力指数发布


(来源:企业创新发展研究院)


大企业竞争力发展稳健

积蓄内生动能 以创新驱动高质量发展

 

上海财经大学500强企业研究中心今日发布了“2020上财中国500强企业竞争力指数”。与2004年的基期值相比,2020年中国500强企业竞争力指数为94.6,与2019年(94.61)几乎持平,大企业竞争力发展保持稳定。特别是在中美关系、新冠肺炎疫情的影响下,大企业竞争力的稳定,凸显出大企业在我国社会经济发展的压舱石的作用。同时,在新经济常态化的历史背景下,创新驱动和推进转型升级成为我国大企业重要的成长路径。从2020年中国企业500强的数据来看,大企业在发展质量和盈利水平上较过去两年有着一定的提升,大企业发展动力、效率和质量有了相当大的改变,大企业在积蓄着新的发展动能。


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从历年指数变动来看,上财500强企业竞争力综合指数在2010年达到最高的111.76,随后几年则连续下降,2016年综合指数下降到最低值。从2020年500强企业的综合指数来看,由于一些高新技术企业、创新型企业进入榜单,或者这些企业经营绩效持续提升,取得了较高的竞争力排名,综合指数在成长指数上表现优异。另外总体亏损面、亏损额相较去年有所改善(亏损企业为27家,相较去年减少10家),如有7家煤炭采掘企业亏损,但亏损额下降明显。与此同时,科技创新类企业持续有着较好的表现,阿里、腾讯和华为竞争力排名分列第2、7和11位,创新驱动带动的发展效应明显,这些企业也代表了当前中国最具竞争力的企业以及未来能够持续发展的行业领域。

图1:2020年综合指数500强排名640640


从盈利、成长和规模三个分指数来看,盈利指数略有上升,成长指数稍有下降,规模指数上升明显。2020年中国500强盈利指数为89.42,比2019年的86.66上升2.76。2020年中国500强成长指数为99.68,比2019年的104.21下降4.53,这可能是受到国际环境复杂变化的影响。2020年中国500强规模指数为94.96,与2019年的93.88相比较略微上升。所以从企业的规模、效益成长的逻辑来看,中国大企业保持了规模和盈利水平的发展并逐步趋于平稳,同时大企业的规模红利正在逐渐消失,取而代之的是创新发展带来的新动力。

图2:2020年盈利指数500强排名

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从行业排名方面来看,2020年综合竞争力排名第一的依旧是银行业(综合指数为149.08,比2019年158.71下降显著)。在竞争力指数排名前10的企业中,有5家银行类企业,为工商银行(指数为183.19)、建设银行(182.58)、农业银行(181.99)、中国银行(179.98)以及招商银行(173.89),从实际财务数据来看,银行业在几个主要指标上均排在诸多行业之首。如果针对综合指数排名前10的企业来看,几乎被金融业(5家)和科技企业(2家)瓜分,其中两家科技类企业是腾讯和阿里巴巴。在经济新常态发展环境下,金融与新科技依然保持着较高的竞争力。值得注意的是,从科技发展来看,互联网服务、软件和信息技术、电信服务、通讯设备制造等行业发展迅速,计算机、通讯设备及其他电子设备制造业在研发费用、拥有专利数、发明专利数等技术性领域领先。汽车行业入围企业数量相对稳定,但是利润指标有所下降,2020年竞争力指数为94.18,比2019年的110.77有着显著的下降,2020年盈利指数为77.78,而这一指标在2019年为92.57,汽车行业各项竞争力指标都在恶化,显然在中国企业500强中,汽车行业的重要性在持续下降。

                         图3:2020年成长指数500强排名
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从地域分布方面来看,2020年中国500强企业区域分布的不平衡性有所下降,中国企业500强的省级区域分布更加趋于分散化。东部地区9省市共有365家企业入围,占中国企业500强总数的71%;中部地区6省区共有53家企业入围,占11.0%;西部地区11个省市共有72家企业入围,占14%;东北地区3个省共有10家企业入围,占2%。2020年,北京大企业竞争力相比2019年略有下降,但仍以114.06的指数排名主要省份的首位;上海以105.34跃居第二,低于北京,但比2019年的98.41有着显著的上升,从这个角度来看这是由于上海经济整体平稳、内生发展动能持续增强的反映。而广东较去年也有所上升;浙江竞争力指数为94.79,比去年(93.35)有着一定上升,排在第四;山东竞争力指数为84.98,比上一年(84.61)略有下降。

图4:2020年规模指数500强排名
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从国际化发展角度来看,中国大企业国际化经营能力有待提升。2020年中国500强企业中的100大跨国公司的平均跨国指数为16.10%,比去年略有上升,但依旧远远低于世界100大跨国公司的平均跨国指数59.73%。中国大企业部分行业依旧固守本土经营,较难驾驭国内外经济形式的复杂变化,它们更倾向于本土进行经营,参与国际化经营的意愿较低。与此同时,中国500强企业在技术、品牌、人才国际化和风险控制能力等方面的国际化能力存在着一定的差距。


从创新来看,中国企业500强研发投入保持持续增加态势,2020年投入研发资金10754.06亿元,增幅达到10.12%,占到营业收入的1.61%,这一总量相当于全国企业R&D经费的63.55%。虽然这一数字比去年有所增长,但我们发现这与国外大企业动辄5%的比例还有相当大的差距,不仅如此,该年度全国平均水平的研发强度达到了2.21%,这说明大企业的研发投入落后于全国水平。民营企业的研发强度高于国有企业,但在研发投入总量、企业平均研发投入上仍低于国有企业,国有企业仍是研发投入的主要力量。研发投入增加带来创新质量的改善,在2020中国企业500强拥有专利数123.93万件,比上年增加了13.13万件,增速11.85%,其中发明专利为48.43万件,增速为19.40%,发明专利增速较快,表明中国企业500强的专利质量持续提升。

总体上来说,从2015-2018年中国500强企业竞争力指数在低处徘徊,2019年起有了显著的回升,2020年稳中有进,持续高质量发展。2020年中国企业入选世界500强的数量超过美国,中国大企业的国际影响力有着一定提升,但也应该看到在质量发展上还有较大提升空间。作为国民经济支柱的大企业,面临即将到来的“十四五”时期,需从危机中觅新机,在变局中开新局,坚持创新驱动,坚持创新协同发展,加快向产业的中高端迈进,增强产业竞争力的国际话语权。同时需进一步激发企业发展的活力,提高企业的增长质量和效益,重视企业的盈利性,谋求企业从量变向质变进行转化,成为真正引领经济发展的“头雁”,为“十四五”的全面推进奠定坚实的基础。


(注:原始排名为中国企业家联合会按中国500强企业的营业收入的排名)

















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